故事發生在北洋政府和民國年間。一個名叫民兒的小伙子生在漳河邊，為生存，母親讓他跟云走四方的道士“二姥爺”學習生存技能。二姥爺開始帶他出走江湖，據說，二姥爺是李淳風十二世轉胎。他把民兒領進他的師兄“清長道長”那里一起修習道法，在清長道長那里他遇到了清長的女徒弟青兒。但是青兒對民兒充滿了敵意。清長道長據說是袁天罡十世轉胎，會察天文地理，同時也會破譯天機。由于他苦修道法，已經達到了可以布奇致幻，騰身入去，請見冥仙兩界的法術，到了這一次人形肉胎修法時代，他想完成一件自己也不知道的大事，就是度幾個有緣人一起成仙。二姥爺已經追隨了他十世，始終不離不棄。初次見面，樸實而懵懂的民兒就領略了兩位師傅的厲害。清長有個很奇怪的練功法，對著井吸氣，倒懸著身子讀書。還會一些奇門遁甲和通靈之術。二姥爺雖一身江湖氣，但是對他愿付出所有平生所有，一起去完成一件未知的大事業。