當時抗日戰爭處于極艱難復雜的時刻，在上級黨的委派下，地區團隊政委兼縣委書記楊曉冬，以失業市民的身份打入敵占區，作地下工作。同時上級指派城郊武工隊梁隊長為楊曉冬的外線配合者，共產黨員金環為外線交通員。內線力量是高氏叔侄和金環的妹妹銀環。高老先生是偽省政府的參議，他侄子高自萍在偽市政府任職，銀環是市立第三醫院的護士。上級還指示楊曉冬動員自己的母親做地下交通員。楊曉冬在金環的掩護下闖進省城內，并偶然碰到老戰友老韓的兒女韓燕來和他妹妹，了解了他們的情況后，就在他們這里住了下來。不久，通過銀環的關系，楊曉冬在高宅與高目萍相見，首先談了自己無合法證件，請內線同志掩護的要求。高自萍態度冷漠，想讓楊曉冬先回去。楊曉冬又告訴他近來敵人嚴密封鎖交通要道，組織上想從內部開通一條交通路線，護送同志過路，并托高自萍來做這件事。高自萍臉上不滿意，并大發牢騷，埋怨組織沒有重用他。還說他與叔父正在放長線釣大魚，待大魚上鉤后，一聲令下，省城四門大開，可讓解放區軍民排著隊開進城來。楊曉冬抑制內心的激憤，離開了高家，與銀環來到萬家樓東口，被早已等在那里的韓燕來用三輪車接走。高自萍一夜沒睡好覺，埋怨銀環不該貿然領著楊曉冬到家里來，又覺得自己對楊曉冬這位新來的上級有失檢點，決定設法彌補一下。恰巧偽省長吳贊東新兼任警備司令，商會在省城大戲院唱戲祝賀，送給高參議兩張戲票。高參議因病不能去，高自萍以為這是個好機會，就讓銀環請楊曉冬見面。楊曉冬按約定的時間來到戲院，高自萍一反常態，殷勤地與曉冬交談，說今天一則讓曉冬散散心，再則也可看一下這個地區的敵偽上層人物。不一會兒，偽省長吳贊東、日本顧問團的總顧問多田、偽治安軍集團軍司令高大成及其手下的幾個團長都到了，但是由于敵人內部的種種矛盾，日本人走了，高大成也憤憤而去。