東漢末年，董卓專權，強霸朝堂，曹操矯詔，召集十八路諸侯公推袁紹為盟主，共伐董卓。公孫瓚約請桃園弟兄同赴盟會，兵至虎牢關與呂布鏖戰，呂布驍勇，連敗諸侯人馬，劉、關、張合戰呂布，卒獲大勝。司徒王允定連環計，先將義女貂蟬許配呂布，同時又將貂蟬獻于董卓。呂布怨恨王允出爾反爾，王允借機挑撥。呂布于鳳儀亭私會貂蟬，被董卓遇見，以戟擲呂布，二人生嫌，貂蟬又從中離間。呂布與王允定計，假傳天子詔命，傳董卓上朝，將其殺死，呂布遂于貂蟬團圓。